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記者 王 寧
1月11日，私募排排網(wǎng)發(fā)布的2022年年度私募基金業(yè)績榜單顯示，有業(yè)績更新的1.72萬只私募證券投資基金，去年全年平均收益率為-8.03%。其中，有5080只私募基金取得了正收益，占比為29.49%。從策略分類來看，債券型基金去年整體業(yè)績領(lǐng)先，而股票多類策略基金表現(xiàn)偏弱。
多位業(yè)內(nèi)人士向《證券日報》記者表示，2022年權(quán)益市場整體走弱，市場風(fēng)險偏好下行，驅(qū)動部分資金流入債券市場，因此債券型基金全年業(yè)績表現(xiàn)尚可。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1.72萬只私募證券投資基金首尾業(yè)績相差761.6%。在正收益產(chǎn)品中，有73只產(chǎn)品去年全年收益超100%，170只收益介于50%至100%之間，804只收益介于20%至50%之間，1129只收益介于10%至20%之間；而在負(fù)收益產(chǎn)品中，315只去年全年收益低于-50%，4850只收益介于-20%至-50%之間，5327只收益介于-10%至-20%之間。
從策略分類來看，1049只債券型產(chǎn)品去年全年平均收益為14.96%，正收益占比為70.46%，遠(yuǎn)高于其他策略整體收益。其次，1835只期貨及衍生品策略產(chǎn)品去年全年平均收益為6.39%，正收益占比為60.31%。
此外，11524只股票多頭策略基金產(chǎn)品整體收益表現(xiàn)偏弱，去年全年平均收益率僅為-13.47%。相比之下，雖然多資產(chǎn)策略和組合基金策略也未能實現(xiàn)正收益，但表現(xiàn)明顯好于股票多頭策略。數(shù)據(jù)顯示，2039只多資產(chǎn)策略產(chǎn)品去年全年平均收益率為-3%，其中正收益占比為40.02%；777只組合型基金去年全年平均收益率為-5.55%，正收益占比為28.96%。
有分析人士表示，雖然股票多頭策略在2022年全年表現(xiàn)不佳，但去年11月份以來，伴隨利好政策陸續(xù)出臺、市場預(yù)期改善，A股和港股逐步開啟反彈勢頭，不少股票多頭策略私募基金也逐漸收復(fù)失地，部分產(chǎn)品甚至已扭虧為盈。不僅如此，進(jìn)入2023年，多家海內(nèi)外頭部機(jī)構(gòu)也開始積極看多A股、港股，股票多頭策略私募基金有望在今年一掃陰霾。
值得一提的是，從首尾業(yè)績差來看，債券策略和多資產(chǎn)策略產(chǎn)品首尾業(yè)績分化明顯，具體來看：債券型基金首尾業(yè)績差高達(dá)6倍以上，組合策略基金由于是分散投資，首尾業(yè)績差在五大策略中最小。而在單產(chǎn)品業(yè)績榜單的Top50中，有38只產(chǎn)品2022年業(yè)績實現(xiàn)翻倍，10只產(chǎn)品實現(xiàn)2倍以上收益。
鉅陣資本首席投資官龍舫告訴《證券日報》記者，2022年私募業(yè)績整體表現(xiàn)欠佳，但同時也應(yīng)看到，私募產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)兩極分化嚴(yán)重，例如排名前十的私募產(chǎn)品收益均在100%以上，遙遙領(lǐng)先于其他類基金，但排名靠后的10只產(chǎn)品收益率均在-80%以下，虧損幅度也遠(yuǎn)超其他類基金。
標(biāo)簽： 私募基金
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